ファイナンシャルプランナーの集客法：カリスマ的じゃなくても顧客獲得できるようになるには？

こんにちは。鈴木貴之です。

ファイナンシャルプランナーの方が集客していく上において重要なことがあります。

もちろん、全てのファイナンシャルプランナーの方にとって必要なことではありません。カリスマ的で、何かをすれば集客できる。中にはそういう人もいるでしょう。そういう人にとってはここでお伝えすることは必要ないかもしれません。

しかし、「ファイナンシャルプランナーの資格を取ったけど全く集客できていない」「ファイナンシャルプランナーにこれからなるけど、どう集客していいか分からない」という人にとっては非常に重要な内容となります。

ファイナンシャルプランナーの集客テクニックを学ぶ前に知るべきこと

まず最初に最も大事なことをお伝えします。

それは、過去と今では時代が違うということです。

ファイナンシャルプランナーがファイナンシャルプランナーであるというだけで集客できるという時代は終わりました。

これはファイナンシャルプランナーだけではなくて、他の業種も同じです。

飲食店であっても、整体院であっても、ペットショップであっても、歯医者であっても、ましてや大学であっても同じです。

その業種がそのままありのままでいるだけで集客できるという時代は終わったのです。

では、今はどういう時代なのか？

コンテンツを作り、作家となり、話をして、パフォーマンスをして、編集者となって、それを多くの人に届ける・・・

カリスマ的でない人がカリスマ的な人よりも集客できるようになる方法はこれだけです。

この方法であれば、あなたはカリスマ的な人に負けず、逆に彼ら・彼女らを使ってビジネスを展開することが可能です。

ファイナンシャルプランナーが提供できるサービスを分類した中で、その一部において圧倒的な集客力をもう方法は、その分野のメディアをあなた自身が作ることです。

なお、メディアと言ってもTVや雑誌をつくろうというわけではありません。今の時代、それはブログであったり、メルマガであったり、もしくはYouTubeやインターネットラジオだったりします。

多くの理想の顧客に情報を届けることができるメディアを持つことこそが、これからの時代に同業者から圧倒的な差をつける為の力の源泉となるのです。

ビジネスにおいて「知られていること」の強み

ビジネスにおいては「知られているか否か」が大きな成否を分けるカギとなります。

なぜなら、

からです。

TVで全国的に顔が知られた人が事業を起こす時に、圧倒的な有利性があるのはここです。

逆に言えば、だからこそ経営者は「自社の商品がメディアに取り上げられないか」と常々考えているのです。

でも、多くの人はそこで止まります。

「どこかのメディアにうちが取りあげられないかな？」

で終わってしまっています。

取り上げられるか取り上げられないかは完全にメディア側の管理下にあります。

つまりそこにはコントロールできることはありません。もちろんお金を積めば取り上げてくれるところは多いでしょうが・・・。

では、もしそこをコントロールでき、顧客が欲しい時は自由に掲載してくれ、忙しくなってあまり必要ない時は抑えられ、お金が必要になった時はすぐに売上をあげられる・・・。

そういうことができるようになるとしたら、どうしたら良いのでしょうか？

そうです。自分でメディアを持つことです。

既に多くの人が（個人でも）メディアを持てる時代です。

一般のお金の専門家でもない人が、そうであるようなふりをしてブログを書いたり、メルマガを出したり、YouTubeで語ったり、SNSでフォロワーを増やしているような時代です。

彼らができて、あなたができないことがあるでしょうか？

ないはずです。

でも、なぜあまりにもできている人が少ないのか？

それは、あなたのファイナンシャルプランナーとしての意識の問題です。

ファイナンシャルプランナーが集客していく為に必要な意識とは？

ファイナンシャルプランナーが解決できる問題のうちに自分が最も得意なところを見つける。

そして、それに対して情報発信をしていく。

これは、『選択肢のひとつ』ではありません。

マーケティング戦略でもありません。

『これこそがあなたのビジネス』なのです。

「私はファイナンシャルプランナーです。その資格を取るために勉強してきました。だから、資格があるから、その為に努力をしたから資格を取った以上努力をする必要はないと思います。資格がお客様を連れてきてくれるべきです」

そう考えている人が多いです（意識的・無意識的問わず）。

でも、『ファイナンシャルプランナーであること』自体は全くビジネスではありません。

ファイナンシャルプランナーとして、あなたが得意とする問題を抱えている人たちにあなたのことを知ってもらい、あなたのアドバイスが他の方法よりも優れていることを知ってもらい、あなたに依頼しないと彼らの問題は解決するどころか悪化してもらうことを知ってもらう。

その為のメディアを作り、運営していく。

これこそがファイナンシャルプランナーとしてのあなたが最も力を入れるべきところです。

そここそがあなたのビジネスなのです。

この意識の変換こそがファイナンシャルプランナーとして集客できるようになるかどうかの鍵なのです。

顧客がいる場所に自分がいることの重要性

集客において重要な考え方に『AIDAの法則』というものがあります。

これは、

Attention（認知）

Interest（興味）

Desire（欲求）

Action（行動）

の頭文字を取ったもので、購買心理の動きを表しているものです。

人は①その商品やお店のことを知って→②興味を持って→③欲しいと思い→④行動に移していくからです。そのように心が動くということ。

この中で最も大事なものが何かと言えば、『Attention（認知）』です。

なぜなら、そこがなければ次にいけないからです。知らない商品に興味を持つことはできません。知らない商品を欲しいと思えません。だからそれを買うという行動ができません。

世の中のビジネスが広告を出す最も大きな理由は、「知ってもらう為だ」ということができるでしょう。

今の時代、顧客が普段いる所とはいったいどこでしょう？

最も多いのは、スマートフォンです。

24時間共にいて、

多くの時間画面を見ていて、

耳を傾けて、

投稿したりして、

お店を探す時に頼りにして、

買い物や行動する決定を下す為の参考にしているモノ・・・

私たちの時間を最も吸い取っているモノ。

それがスマートフォンです。

多くの人は、『そこ』にいます。

スマートフォンの電源を落としたことがない、という人も多いでしょう。

コンサートに行って楽しむ前に、スマホで写真やビデオをとる人は多いです。

レストランに食事に行って友達と話をしながら食事を楽しむ前に、それを写真にとってSNSに投稿する人は多いです。

何かについて調べたいと思った時、真っ先に思い浮かぶのは何でしょうか？　スマホです。

誰かと連絡を取りたいと思った時、あなたが手を伸ばすのは何でしょうか？　スマホです。

つまり、そこにいない＝気づいてもらえないということ。

クライアントさんたちから「集客できません！　助けてください！！」とコンサルティングの依頼を受ける時、そもそも集客できない最も大きな理由は「知られていない」からです。

そして、「知られる為の行動」もしていません。

これではどうやってその人を見つけたら良いのか分からない。

そういうことが多いのです。

スマホで知られた後に必要なこと

まずは彼ら・彼女らの手の中にあるスマホの世界で自分の存在を知ってもらうこと。

これが大事です。

そしてその次は、そこから『あなたの理想の顧客になりえる人』を移動させなければなりません。

そういう人を見つけて、そこから移動させ、『自分のメディア』内に移動させる必要があります。

『自分のメディア』はYouTubeやSNSでは作れません。ブログでも無理です。

なぜなら、それらの場所は絶えず他の競合の情報に見込客がさらされるところだからです。

あなたが作ったコンテンツが他の人の集客の役に立つ。

そういうメディアだからです。

だから、あなたは『自分だけのメディア』を持たなければなりません。他の誰にもコントロールされず（アカウントが削除されたりしない）、あなただけがいる場所に・・・

多くの場合、今の時代その場所はメルマガです。

それができなければ、あなたがブログやYouTube、SNSに投稿するコンテンツは価値を著しく損ないます。

あるファイナンシャルプランナーのケーススタディ

あるファイナンシャルプランナーがこの記事でお伝えしたようなことを実践して、次のような結果を出しています。

最初に彼がやったことは、医者に対してお金の専門家という立場にいる人と関係性を作り、彼が提供していた音声メディア（podcast）に登場することができました。

そこで彼がやったこと。それは、無料で彼が書いたファイナンシャルプランニングの本（自費出版）を配ることでした。

そして無料で本を欲しいと思った約2,000人の医者が名前と住所、電話番号などを教えました。

一ヶ月以内に何が起こったかと言うと、彼は20人のクライアントを得ることができました。

はっきりとした金額は分かりませんが、医者ということもあり一人当たり月額数万円をもらっているようです。

もしそれが3万円だとしたら、一年で3ｘ20人ｘ12ヶ月＝720万円の売上となります。

一回のターゲットのセグメント化されたpodcastに登場しただけでその金額です。

その上で1980人の見込み客リストがあるのですから、今後『自分のメディア』内でフォローアップを続けていけばどうなるでしょうか・・・。

ファイナンシャルプランナーとして今の時代集客していくのであれば、

というのが最も効果的となるでしょう。

ぜひ、この方法を実行してみてください。

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